Лівінгстон, Нью-Джерсі та Остін, Техас – 7 липня 2025 року – CoreWeave (NASDAQ: CRWV), відомий гравець у сфері штучного інтелекту, та Core Scientific (NASDAQ: CORZ), один із провідних постачальників інфраструктури дата-центрів, оголосили про укладення остаточної угоди, згідно з якою CoreWeave придбає Core Scientific у рамках угоди на основі акцій. Згідно з умовами угоди, акціонери Core Scientific отримають 0,1235 нових акцій звичайних акцій CoreWeave класу A за кожну акцію Core Scientific, згідно фіксованого курсу обміну. Після успішного виходу CoreWeave на біржу в березні 2025 року, ця угода дозволить компанії розширити свою інфраструктуру дата-центрів, що сприятиме зростанню доходів і покращенню прибутковості. Завдяки цій угоді CoreWeave отримає приблизно 1,3 ГВт валової потужності в мережі дата-центрів Core Scientific, з можливістю розширення на додаткові 1 ГВт.
«Ця покупка прискорює нашу стратегію розгортання навантажень штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень», – зазначив Майкл Інтратор, генеральний директор CoreWeave, голова ради директорів та співзасновник. «Контроль над високопродуктивною інфраструктурою Core Scientific дозволить значно підвищити ефективність роботи та знизити ризики нашого майбутнього розширення, закріплюючи нашу траєкторію зростання. Володіння цим основним рівнем нашої платформи підвищить нашу продуктивність і експертизу, коли ми продовжимо допомагати клієнтам реалізувати повний потенціал штучного інтелекту.»
Стратегічні переваги придбання CoreWeave
- Операційна ефективність: CoreWeave очікує значні заощадження завдяки оптимізації бізнес-процесів і усуненню витрат на оренду.
- Гнучкість у фінансуванні: CoreWeave зможе реалізувати стратегії фінансування інфраструктури для покриття капітальних витрат, знижуючи загальні витрати на капітал.
- Контроль над потужністю та опціональність: CoreWeave отримає більше контролю над критично важливою потужністю й варіантами для майбутнього розширення.
- Розширена експертиза: здібності компанії Core Scientific у розвитку дата-центрів доповнять і посилять широкі знання CoreWeave у сфері закупівлі енергії, будівництва та управління об’єктами інфраструктури.
«Як наш давній партнер, CoreWeave на власному досвіді переконався в нашій оперативній досконалості та цінності надаваних нами послуг», – сказав Адам Салліван, президент та генеральний директор Core Scientific. «Разом з CoreWeave ми зможемо прискорити доступ до інфраструктури світового класу для компаній, які реалізують інновації в сфері штучного інтелекту, і забезпечити максимальну вигоду для наших акціонерів, які зможуть скористатися величезним потенціалом зростання об’єднаної компанії.»
Деталі угоди
Завершення транзакції планується на четвертий квартал 2025 року, за умов звичних умов закриття, включаючи регуляторне затвердження і схвалення акціонерів Core Scientific. Після закриття і відповідно до умов угоди, схваленої радами директорів обох компаній, акціонери Core Scientific отримають 0,1235 нових акцій звичайних акцій CoreWeave класу A за кожну акцію звичайних акцій Core Scientific, що перебувають у їхньому володінні. Станом на 3 липня 2025 року, погоджений коефіцієнт обміну свідчить про загальну вартість акцій приблизно 9,0 мільярдів доларів. Ця оцінка обчислена на повністю розводненій основі і грунтується на 5-денному середньому обсязі торгівлі CoreWeave. Остаточна вартість буде визначена на момент закриття угоди. Після закриття, відповідно до очікувань CoreWeave, частка акціонерів Core Scientific в об’єднаній компанії не перевищить 10%.
Фінансовий вплив
- Негайне усунення понад 10 мільярдів доларів накопичених витрат на оренду, що повинні бути сплачені за чинними контрактами протягом наступних 12 років.
- Усложнення для CoreWeave андеррайтинг, відкриваючи доступ до різноманітних джерел фінансування з більш привабливою вартістю капіталу.
- Ця угода створює 500 мільйонів доларів оціночних річних заощаджень до кінця 2027 року за рахунок більшої операційної фокусування, враховуючи усунення витрат на оренду.
- Можливість перепрофілюватися для використання HPC або продати бізнес з видобутку криптовалюти в середньостроковій перспективі.
(1) Включає приблизно 840 МВт наявної потужності, що підтримує контракти HPC CoreWeave, і близько 500 МВт потужності дата-центрів для видобутку криптовалюти.
Вартості інвесторів
CoreWeave проведе дзвінок для інвесторів 7 липня 2025 року о 8:45 за східним часом. Конференц-дзвінок буде доступний через вебінар на сторінці відносин з інвесторами CoreWeave. Запис дзвінка також буде доступний на цій же сторінці.
Консультанти
Goldman Sachs & Co. LLC виступає фінансовим консультантом, а Davis Polk & Wardwell LLP та Kirkland & Ellis LLP – юридичними радниками CoreWeave. Moelis & Company LLC та PJT Partners LP є фінансовими консультантами, а Wachtell Lipton Rosen & Katz – юридичними радниками Core Scientific.
Про CoreWeave
CoreWeave, відомий як AI Hyperscaler™, пропонує хмарну платформу з передовими програмами для нового етапу штучного інтелекту. Технологія компанії надає рішення для прискорених обчислень підприємствам і провідним лабораторіям ШІ. Після 2017 року CoreWeave розширила свою присутність у вигляді дата-центрів в США та Європі. У 2024 році CoreWeave була визнана однією з 100 найвпливовіших компаній TIME та потрапила до рейтингу Forbes Cloud 100. Додаткову інформацію можна знайти на офіційному вебсайті.
Про Core Scientific
Core Scientific є провідником у сфері цифрової інфраструктури для послуг високощільного колокаційного розміщення та видобутку цифрових активів. Ми експлуатуємо спеціалізовані приміщення для видобутку цифрових активів та є основним постачальником цифрових інфраструктур, програмних рішень та послуг для третіх сторін. Ми володіємо великою кількістю комп’ютерів для отримання цифрових активів як для себе, так і для надання послуг хостингу великим клієнтам із видобутку цифрових активів, а також перебуваємо в процесі перепрофілювання значної частини наших десяти об’єктів у штатах Алабама, Джорджія, Кентуккі, Північна Кароліна, Північна Дакота, Оклахома та Техас для підтримки навантажень, пов’язаних зі штучним інтелектом, в рамках ряду контрактів, які передбачають модифікацію певних наших дата-центрів для надання послуг колокації нового покоління. Бізнес з видобутку цифрових активів є основним джерелом нашого доходу. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш вебсайт.
Важлива інформація про угоду та джерела для її знаходження
У зв’язку з запланованою угодою між CoreWeave, Inc. та Core Scientific, вони подадуть відповідні матеріали до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), включно з реєстраційною заявкою на Формі S-4, яка міститиме проксі-заяву Core Scientific, що також являє собою проспект CoreWeave. Остаточна проксі-заява/проспект буде надіслана акціонерам Core Scientific. Ця комунікація не є заміною реєстраційної заяви, проксі-заяви або проспекту чи будь-якому іншому документу, який CoreWeave або Core Scientific можуть подати до SEC у зв’язку із запланованою угодою. ПЕРЕД ТИМ, ЯКИМ ВИ ПРОДЕМУЄТЕ ЯКЕ-НЕБУДЬ ГОЛОСУВАННЯ АБО ІНВЕСТИЦІЙНЕ РЕШЕННЯ, ІНВЕСТОРИ І АКЦІОНЕРИ COREWEAVE І CORE SCIENTIFIC ЗАКЛИКАЮТЬСЯ РОЗДІЛИТИ РЕЄСТРАЦІЙНУ ЗАЯВУ, ПРОКСІ-ЗАЯВУ/ПРОСПЕКТ І БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ БУДУТЬ ПОДАНІ ДО SEC, ТАКОЖ КРІМ УСІХ ЗМІН АБО ДОПОВНЕНЬ ДО ЦИХ ДОКУМЕНТІВ, УВАЖНО І В ЦІЛОМУ ВИ, (ОСКІЛЬКИ ВОНИ МАЮТЬ АБО БУДУТЬ МІСТИТИ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАПЛАНОВАНУ УГОДУ І ПОВ’ЯЗАНІ ПИТАННЯ. Інвестори і акціонери можуть безкоштовно отримати копії реєстраційної заяви і проксі-заяви/проспекту (коли вони стануть доступними), а також інші документи, що містять важливу інформацію про CoreWeave або Core Scientific, безкоштовно на сайті SEC. Копії документів, поданих до SEC компанією CoreWeave, будуть доступні безкоштовно на веб-сайті CoreWeave або шляхом звернення до контактної особи відносин з інвесторами . Копії документів, поданих до SEC компанією Core Scientific, будуть доступні безкоштовно на веб-сайті Core Scientific. В інформації, розміщеній на, або доступній через веб-сайт CoreWeave або Core Scientific, не включена посилання у цю комунікацію.
Учасники процедури соліцітації
CoreWeave, Core Scientific, їхні директори та деякі з їхніх виконавчих осіб можуть вважатися учасниками процедури запиту проксі у зв’язку з запланованою угодою. Інформація про директорів і виконавчих осіб Core Scientific міститься в її проксі-заяві для її щорічних зборів акціонерів 2025 року, яка була подана до SEC 28 березня 2025 року, і буде доступна на веб-сайті SEC. Інформація про директорів та виконавчих осіб CoreWeave наведена в проспекті CoreWeave, що був підписаний до SEC 31 березня 2025 року. Ці документи можна отримати безкоштовно за вказаними джерелами. Додаткова інформація про учасників запиту проксі та опис їх прямих або непрямих інтересів буде міститися в проксі-заявах/проспектах та інших відповідних матеріалах, які будуть подані до SEC.
Без оферти або запиту
Ця комунікація має інформаційний характер і не є пропозицією про продаж або запитом купити будь-які цінні папери, або запитом голосу чи схвалення, і не відбудеться жодної пропозиції, запиту чи продажу цінних паперів у будь-якій юрисдикції, в якій така пропозиція, запит або продаж є незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери в будь-якій з таких юрисдикцій. Жодна пропозиція цінних паперів не буде здійснена, за винятком шляхом проспекту, що відповідає вимогам Розділу 10 Закону про цінні папери США.
Прогнозні заяви
Ця комунікація містить «прогнозні заяви» відповідно до федеральних законів про цінні папери. У цьому контексті прогностичні заяви часто стосуються майбутніх бізнес- і фінансових подій, умов, очікувань, планів або амбіцій. Вони часто містять такі слова, як «очікувати», «прогнозувати», «мати намір», «планувати», «вірити», «шукати» тощо. Прогнозні заяви, за їхньою природою, стосуються питань, які в різному ступені є невизначеними. Всі такі прогностичні заяви базуються на поточних планах, оцінках, очікуваннях і амбіціях, які підлягають ризикам та невизначеностям. Важливими факторами ризику, які можуть викликати відмінності в прогностичних заявах, є, але не обмежуються, завершенням запропонованої угоди відповідно до очікуваних умов або зовсім, і термінами завершення, включаючи одержання регуляторних схвалень, які можуть бути потрібними, а також схвалення акціонерів для пропонованої угоди; податкова обробка, непередбачені зобов’язання, майбутні капітальні витрати, доходи, витрати, прибутки і синергії. Важливо звернути увагу, що під час перегляду інформації, що міститься в цій комунікації, ви не повинні покладатися на жодні прогностичні заяви як на гарантії майбутньої продуктивності або результатів. Жодна з компаній не зобов’язується публічно надавати виправлення або доповнення до прогностичних заяв через нову інформацію, майбутні події чи інше, якщо обставини не змінюються.
Контактна інформація для ЗМІ CoreWeave:
[emailprotected]
Відносини з інвесторами CoreWeave:
[emailprotected]
Контактна інформація для ЗМІ Core Scientific:
Джозеф Сала / Махмуд Сіддік
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449
Відносини з інвесторами Core Scientific:
[emailprotected]